เมื่อหุ้นหรือตลาดเกิด Correction (การปรับฐานลงประมาณ 10% หรือมากกว่า) การจัดพอร์ตและกำหนด Position Size อย่างมีระบบเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อควบคุมความเสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต
1. ประเมินสถานการณ์ตลาดและพอร์ตของตนเอง
✅ ตรวจสอบว่า Correction ครั้งนี้เกิดจากปัจจัยอะไร เช่น
- ปัจจัยภายในตลาด (Valuation สูงเกินไป, นักลงทุน Panic)
- ปัจจัยมหภาค (ดอกเบี้ยขึ้น, เศรษฐกิจชะลอตัว)
- ปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้น (ผลประกอบการไม่ดี, ข่าวลบ)
✅ ดูสัดส่วน หุ้น-เงินสด ในพอร์ตของคุณ
✅ ทบทวน Risk Tolerance ของตัวเองว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน
2. กระจายความเสี่ยง (Diversification) และปรับพอร์ต
📌 หากมีหุ้นที่ผันผวนสูง (High Beta Stocks)
- ลดสัดส่วนหุ้นที่เสี่ยงสูงลงและเพิ่มหุ้นที่มีความปลอดภัยมากขึ้น เช่น หุ้น Defensive, หุ้นปันผล
📌 หากพอร์ตมีการกระจุกตัวสูง - กระจายการลงทุนไปยังหุ้นที่ได้รับผลกระทบน้อย หรือสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ตราสารหนี้ ทองคำ
3. กำหนด Position Size ให้เหมาะสม
📌 แนวทางการกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing)
- ใช้หลัก Risk Per Trade (กำหนดความเสี่ยงต่อการลงทุนในแต่ละตัว เช่น 1-2% ของพอร์ต)
- ใช้ Stop Loss อย่างชัดเจนเพื่อลดการขาดทุน (เช่น ตัดขาดทุนที่ 8-10%)
- พิจารณาสัดส่วน เงินสดในพอร์ต เพื่อให้มีเงินไว้ซื้อเพิ่มเมื่อราคาต่ำลง
📌 ตัวอย่างการปรับขนาดการลงทุน
| สถานการณ์ | การปรับ Position Size |
|---|---|
| ตลาดยังแข็งแรง แค่พักฐานเล็กน้อย | ลดหุ้นเสี่ยง เพิ่มหุ้น Defensive |
| Correction เริ่มรุนแรง | เพิ่มเงินสด รอจังหวะซื้อเพิ่ม |
| ตลาดขาลงชัดเจน | ลดการถือครองหุ้นเหลือ 50% หรือมากกว่านั้น |
4. ใช้กลยุทธ์ DCA หรือ Buy on Dip อย่างรอบคอบ
✅ หาก Correction ไม่ใช่การเปลี่ยนแนวโน้มใหญ่ การทยอยซื้อ (DCA) อาจเป็นทางเลือกที่ดี
✅ อย่ารีบซื้อจนหมด ให้แบ่งไม้ซื้อทีละส่วน เช่น 20-30% ต่อครั้ง
✅ ดูแนวรับทางเทคนิคหรือพื้นฐานก่อนตัดสินใจซื้อ
5. วางแผนรับมือหากตลาดเปลี่ยนเป็นขาลง (Bear Market)
✅ กำหนดจุดขายหรือจุดลดสัดส่วนหุ้นล่วงหน้า
✅ ปรับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากขึ้น เช่น พันธบัตร, เงินสด, ทองคำ
✅ ติดตามปัจจัยมหภาคและแนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด
สรุปแนวทางเมื่อเกิด Correction
- รักษาเงินสด ในระดับที่เหมาะสม
- ลดหุ้นที่เสี่ยงสูง และเพิ่มหุ้น Defensive
- กำหนด Stop Loss และปรับ Position Size ตามสถานการณ์
- ใช้กลยุทธ์ทยอยซื้อ (DCA) อย่างมีวินัย
- ไม่ Panic Sell แต่ต้องมีแผนรับมือที่ชัดเจน
การจัดพอร์ตในช่วง Correction สำคัญมาก เพราะถ้าทำได้ดี จะช่วยให้พอร์ตของคุณอยู่รอดและพร้อมสำหรับรอบขาขึ้นครั้งใหม่!